兴业银行: 中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司对于兴业银行股份有限公司公诞生行A股可调遣公司债券合手续督导保荐追思推崇书

     中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司   对于兴业银行股份有限公司公诞生行 A 股可调遣公司债券                 合手续督导保荐追思推崇书    经原中国银行保障监督处分委员会下发的《中国银保监会对于兴业银行公开 刊行 A 股可调遣公司债券的批复》（银保监复〔2021〕661 号）批准以及中国证 券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《对于核准兴业银行股份 有限公司公诞生行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准， 兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银行”）于 2021 年 12 月 27 日公诞生行了 50，000 万张可调遣公司债券，召募资金总和为 50，000，000，000.00 元。中信建投证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司（以下合称“联席保荐 机构”）担任本次刊行的联席保荐机构，由联席保荐机构完成合手续督导使命，合手 续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。    当今，兴业银行公诞生行 A 股可调遣公司债券的合手续督导期已满，联席保 荐机构现字据《证券刊行上市保荐业务处分方针》《上海证券往复所上市公司自 律监管率领第 11 号——合手续督导》等相关法则，出具本合手续督导保荐追思推崇 书。      一、联席保荐机构及保荐代表东谈主答应 性述说或紧要遗漏，联席保荐机构及保荐代表东谈主对其真正性、准确性、竣工性承 担法律背负。 事项进行的任何质询和看望。 荐业务处分方针》的相关法则禁受的监管步调。      二、联席保荐机构基本情况      （一）中信建投证券股份有限公司 （二）兴业证券股份有限公司 三、上市公司的基本情况 告于 2024 年 3 月 29 日涌现    四、保荐使命详细    （一）守法推选阶段    中信建投证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司动作兴业银行公诞生 行 A 股可调遣公司债券的联席保荐机构，按照法律法例和中国证监会的相关规 定，对兴业银行进行守法看望，组织各中介机构编写请求文献并出具推选文献； 在向中国证监会递交请求文献后，积极配合中国证监会的审核，组织刊行东谈主及各 中介机构对中国证监会的反映宗旨进行复兴并保合手疏导；中国证监会核准后，按 照原《上市公司证券刊行处分方针》《上海证券往复所股票上市国法》等要求办 理相关刊行和上市事宜，并报证监会备案。    （二）合手续督导阶段    合手续督导期内，联席保荐机构及保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业      《上海证券往复所上市公司自律监管率领第 11 号——合手续督导》等 务处分方针》 相关法则，合手续督导兴业银行履行范例运作、死守答应、信息涌现等义务，具体 包括： 情况； 他关联方违章占用刊行东谈主资源等轨制； 审阅其信息涌现文献及向中国证监会、上海证券往复所提交的其他文献； 情况发表核查宗旨； 售股解禁上市畅达发表核查宗旨；     五、履行保荐职责时间发生的紧要事项及处理情况     在联席保荐机构履行保荐职责时间，兴业银行未发生需联席保荐机构处理的 紧要事项。     六、对上市公司配合保荐使命情况的阐发及评价     本次合手续督导时间内，兴业银行在使命经过中为联席保荐机构进行保荐使命 提供了必要的设施、现场或其他便利要求，并配备实足的使命主谈主员，p2p理财灵验衔尾公 司各部门配合联席保荐机构的使命，保证了联席保荐机构相关使命的顺利进行。     兴业银行粗略字据相关法律法例要求范例运作，并按照《证券刊行上市保荐 业务处分方针》等相关法则实时通报相关信息，将相关文献交送联席保荐机构； 积极配合联席保荐机构及保荐代表东谈主的现场检查等督导使命；为保荐使命提供必 要的便利。     要而言之，兴业银行配合保荐使命情况渊博。     七、对质券职业机构参与证券刊行上市、合手续督导相关使命情况的阐发及评 价     本次合手续督导期内，兴业银行聘用的证券职业机构均粗略悉力、守法地开展 证券刊行上市的相关使命，按摄影关法律法例及监管部门的要求实时出具专科意 见，并粗略积极配合联席保荐机构的协斡旋核查使命。     八、对上市公司信息涌现审阅的论断性宗旨     合手续督导时间，联席保荐机构对公司的信息涌现文献进行了事先审阅或过后 实时审阅，对信息涌现文献的本色合格局、履行的相关身手进行了核查。经核查， 联席保荐机构觉得：公司已按照监管部门的相关法则进行信息涌现步履，照章公 开对外发布千般信息涌现文献，确保各项紧要信息涌现真正、准确、竣工、实时、 灵验，不存在漏洞记录、误导性述说或紧要遗漏。     九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性宗旨     经核查，联席保荐机构觉得：适度 2022 年 12 月 31 日，公司公诞生行 A 股 可调遣公司债券召募资金已使用收场。公司已字据相关法律法例制定了召募资金 处分轨制，对召募资金的处分和使用相宜《上海证券往复所股票上市国法》《上 市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资金处分和使用的监管要求》《上海证 券往复所上市公司自律监管率领第 1 号——范例运作》等相关法律法例的法则， 不存在犯罪违章情形。公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相 改换召募资金用途和损伤推动利益的情况，不存在违章使用召募资金的情形。   十、中国证监会、证券往复所要求的其他事项   无。   （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于兴业银行股份有限公司公 诞生行 A 股可调遣公司债券合手续督导保荐追思推崇书》之署名盖印页） 保荐代表东谈主：           闫明庆               潘庆明 保荐机构董事长或授权代表签名：                       曾琨杰                             中信建投证券股份有限公司                                   年   月   日 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司对于兴业银行股份有限公司公诞生 行 A 股可调遣公司债券合手续督导保荐追思推崇书》之署名盖印页） 保荐代表东谈主：           王海桑             张   翊 保荐机构董事长签名：                 杨华辉                               兴业证券股份有限公司                                   年   月   日

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