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民生证券股份有限公司徐菁近期对瑞普生物进行有计划并发布了有计划诠释《2023年年度诠释点评：四季度功绩超预期；收购蔓延业务疆土》，本诠释对瑞普生物给出买入评级，现时股价为14.43元。
瑞普生物(300119) 事件：2024年3月29日公司发布2023年年度诠释，2023年全年兑现营收22.5亿元，同比+7.9%；兑现归母净利润4.5亿元，同比+30.6%。其中，Q4兑现营收6.6亿元，同比+8.9%，环比+11.6%；兑现归母净利润1.8亿元，同比+57.7%，环比+87.8%，主要系湖南中岸腾笼换鸟地盘置换政府抵偿款。 牲畜板块增长赶紧，宠物板块略有承压。2023年公司举座增长领路，原料药及制剂业求兑现收入10.8亿元，同比+11.2%；禽用生物成品兑现收入9.3亿，同比+3.6%；畜用生物成品兑现收入1.4亿元，同比+8.5%。分板块看，公司牲畜板块历程多年布局，得胜与牲畜大型生息集团开垦计谋相助关系，步入高速增始终，2023年兑现营收5.1亿元，同比+28%；宠物板块受卑劣需求黯然影响有所下滑，2023年兑现营收0.3亿元，同比-39.0%。 握续加码研发插足，打造居品集群。2021~2023年公司研发占比从7.6%栽种至10.4%，握续高弥散的研发插足初始公司居品不断迭代。生物成品板块，公司自主研发的犬四联疫苗已完成临床测验，正进行新兽药注册请求，还取得鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗、猪传胸亚单元疫苗、重组禽流感二价灭活疫苗3项新兽药注册文凭。药物板块，公司取得盐酸右好意思托咪定打针液、酒石酸泰万菌素可溶性粉两个比对测验文号，盐酸右好意思托咪定打针液为我国第一个通过一致性评价并获批的围手术期宠物用安逸麻醉剂，外汇平台破裂原研公司在我国长达12年的摆布。 猫三联疫苗得胜获批，将来市集空间宽绰。2024年1月份公司猫三联“瑞喵舒”疫苗赢得了农业农村部核发的兽药居品批准文号批件，兑现了国产猫三联疫苗第一个上市销售，填补了国内猫疫苗居品空缺。现时猫三联疫苗在国内的浸透率约10%，还有强盛的后劲空间，将来公司将不时通过瑞派宠物病院、中瑞供应链等优质经销商快速推向市集。 得胜收购必威安泰，业务疆土蔓延遮掩口蹄疫疫苗市集。公司于2024年3月28日签署《股权转让左券》，拟以自有资金或自筹资金2.3亿元收购姚丽丽、张晓芹、瑞创生物握有的保定收骏100%股权，辗转握有必威安泰55.20%的股权。必威安泰是国内8家口蹄疫疫苗坐蓐企业之一，领有5个口蹄疫疫苗坐蓐文号。口蹄疫疫苗为国度要紧疫病防控关键居品，为畜用疫苗中市集需求最大的居品，这次收购成心于栽种公司为牲畜生息企业提供全生命周期疫病举座处分决策的实力。 投资提议：咱们瞻望公司2024~2026年归母净利润区别为5.49、6.39、7.37亿元，EPS区别为1.18、1.37、1.58元，对应PE区别为12、11、9倍，公司动作禽用药头部企业，有望充分受益卑劣景气上行带来的红利，同期公司杰出布局宠物药品市集，跟着国内宠物市集的快速发展，有望快速霸占市集份额，保管“推选”评级。 风险提醒：新品上市不足预期；生息业需求不足预期；营销布局不足预期。
本站数据中心阐明近三年发布的研报数据议论，中金公司樊俊豪有计划员团队对该股有计划较为深化，近三年预测准确度均值为78.24%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.08亿，阐明现价换算的预测PE为13.24。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；畴前90天内机构蓄意均价为22.24。
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