南大光电: 对于南电转债赎回扩展的第九次辅导性公告

证券代码：300346        证券简称：南大光电      公告编号：2024-104 债券代码：123170        债券简称：南电转债               江苏南大光电材料股份有限公司       对于“南电转债”赎回扩展的第九次辅导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、好意思满， 莫得舛讹纪录、误导性述说或要紧遗漏。   颠倒辅导：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 措置要求的，不行将所握“南电转债”调遣为股票，特提请投资者关心不行转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存 在较大互异，颠倒提醒“南电转债”握有东谈主珍爱在限期内转股，淌若投资者未实时转股， 可能面对失掉，敬请投资者珍爱投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》                    （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件 赎回条目。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联接当前商场及公司自己情况， 过程概述酌量，公司董事会、监事会甘心公司摆布“南电转债”的提前赎回权益。现将 “南电转债”赎回的接洽事项公告如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   证据中国证券监督措置委员会《对于甘心江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可调遣公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募 资金总数为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募 集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并如故中审亚 太管帐师事务所（稀奇庸俗搭伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资论述》 考证。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券来往所甘心，公司 90，000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可调遣公司债券转股期限   证据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》《召募讲明书》的干系端正，本次发 行的可调遣公司债券转股期自愿行杀青之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个来往日（2023 年 5 月 30 日）起至可调遣公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个来往日；顺延技艺付息款项不另计 息）。   （四）可调遣公司债券转股价钱协调情况   证据《召募讲明书》的端正，“南电转债”的启动转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分贬抑性股票的议案》，甘心对不稳当铲除限售条件的 3.12 万股贬抑性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的贬抑性股票占公司总股本比例小，经缱绻，“南电转债” 的转股价钱不作协调，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日扩展 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数， 向合座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 证据《召募讲明书》干系端正， 日）起由东谈主民币 34.00 元/股协调为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱 协调的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日扩展 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为 基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。证据《召募讲明书》干系端正，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股 价钱协调的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分贬抑性股票的议案》，甘心对不稳当铲除限售条件的 28.34 万股贬抑性股票 进行回购刊出。经缱绻，本次贬抑性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民 币 33.88 元/股协调为东谈主民币 33.89 元/股，协调成效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分贬抑性股票回购刊出完成暨协调可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日扩展 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，p2p理财 向合座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 证据《召募讲明书》干系端正， 日）起由东谈主民币 33.89 元/股协调为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱 协调的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现集中 30 个来往日 中有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募讲明书》中 商定的转股价钱向下修正条目。公司鉴识于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会淡薄向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，证据《召募讲明书》 等干系端正及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起成效，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 扩展 2022 年贬抑性股票激发谋略暨回购刊出干系贬抑性股票的议案》，甘心休止扩展 缱绻，本次贬抑性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股协调 为东谈主民币 27.09 元/股，协调成效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨协调可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日扩展 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为 基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。证据《召募讲明书》干系端正，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股 价钱协调的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   证据《召募讲明书》的端正，“南电转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意集中三十个来往日中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金 额；i 为可转债畴前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱协调的情形，则 在协调前的来往日按协调前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在协调后的来往日按协调后的 转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满 足公司股票在职何集中三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回扩展安排   （一）赎回价钱及阐发依据   证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指债券畴前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   贬抑赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“南电 转债”握有东谈主。   （三）赎回体式实时辰安排 有东谈主本次赎回的干系事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商告成划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）商议神色   商议部门：董事会办公室   商议地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   接洽电话：0512-62525575   接洽邮箱：natainfo@natachem.com   四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件闲逸前的六个 月内来往“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件闲逸前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁 女士期初握有 711，265 张“南电转债”，技艺揣测卖出 711，265 张“南电转债”，期末握 有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档 措置东谈主员不存在来往“南电转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “南电转债”握有东谈摆布理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前商议开户证券公司。 位为 1 股；归并来往日内屡次申报转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握有东谈主央求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的接洽端正，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分 可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。 次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律见解书； 电转债”的核查见解。   特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司       董事会

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