孩子王: 对于“孩王转债”赎回实践的第八次指示性公告

证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-144 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容的确、准确、无缺，莫得差错纪录、误 导性述说概况首要遗漏。   至极指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性处理要求的，不可将所握“孩王转债”调整为股票，特提请投资者关心不可 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱 存在较大各异，至极提醒“孩王转债”握有东谈主戒备在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者戒备投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往来日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券并在创业板 上市召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中的有条件赎回条件。集中当 前商场及公司自己情况，经过详细探讨，公司董事会应承公司愚弄“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的有计划事项公告如下：   一、可调整公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于应承孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）应承，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调整公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103，900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所应承，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往来， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   字据《召募阐明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调整的情况   本次刊行的可调整公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往来日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤销限售的戒指性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的戒指性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对象阅历并回购刊出其已获授但尚未撤销限 售的第一类戒指性股票共计 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐明书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱有计划的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募阐明书》干系条件，笃定本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起告成。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年戒指性股票激勉经营第二类戒指性股 票第一个包摄期包摄条件确立的议案》，公司 2022 年戒指性股票激勉经营第二 类戒指性股票第一个包摄期包摄条件还是确立，本次骄横包摄条件的激勉对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类戒指性股票数目为 479.0560 万股。经蓄意，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司裸露了《2023 年 年度权益分拨实践公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调整为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤销限售的戒指性 股票的议案》，外汇平台由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对 象阅历并回购刊出其已获授但尚未撤销限售的第一类戒指性股票共计 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股调整为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司办理完 成了上述戒指性股票的回购刊起头续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经蓄意，“孩王转债”的转股价钱不作调整，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往来日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往来日起的一个月内（2024 年 条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司裸露了 《2024 年半年度权益分拨实践公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募阐明书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日 按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往来 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何贯穿三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回实践安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据    字据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。蓄意经过如下：当期应计利息的蓄意公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收敛赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”握有东谈主。   （三）赎回轨范实时分安排 握有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查阵势   询查机构：公司证券部   询查地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   询查有计划东谈主：戴璐   询查电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、实质收敛东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件骄横前的六个月内往来“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件骄横前的六个月内，公司控股推动过火一 致行径东谈主江苏博念念达企业信息询查有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有 限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初共计握有 200.4493 万张“孩 王转债”，本领共计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转 债”；董事、高等处理东谈主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，本领买入 实质收敛东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、其他董事、监事、高等处理东谈主员 不存在往来“孩王转债”的情形。   五、其他需阐明的事项 进行转股求教。具体转股操作建议债券握有东谈主在求教前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往来日内屡次求教转股的，将合并蓄意转股数目。可转债 握有东谈主肯求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的有计划章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期叮咛利息。 求教后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议轨范   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，集中当 前商场及公司自己情况，经过详细探讨，公司董事会、监事会应承公司愚弄“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律认识书，以为：收敛本法律认识书出具之 日，本次赎回相宜《监管拓荒》第二十条第一款及《召募阐明书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息裸露和里面决策轨范，相宜《监管拓荒》及 《召募阐明书》的干系章程，公司后续尚需字据《监管拓荒》的干系章程履行相 应信息裸露义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项还是公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批轨范，相宜《可调整公司债券处理办 法》《深圳证券往来所上市公司自律监管拓荒第 15 号——可调整公司债券》等 干系法律端正的章程及《召募阐明书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回实践事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律认识书； “孩王转债”暨赎回实践的核查认识。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会

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