嘉益股份: 向不特定对象刊行可篡改公司债券刊行指示性公告

证券代码：301004        证券简称：嘉益股份        公告编号：2024-065               浙江嘉益保温科技股份有限公司               保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真正、准确、完好意思，莫得造作纪录、 误导性讲明或紧要遗漏。                      极度指示   浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“刊行东说念主”或“公司”） 和浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中 华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销惩处观念》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券刊行注册惩处观念》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券来回所上市公 司证券刊行与承销业求实施细目》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券来回所上市 公司自律监管带领第 15 号——可篡改公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、和《深 圳证券来回所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年矫正）》（深 证上〔2024〕398 号）等相关规则向不特定对象刊行可篡改公司债券（以下简称“嘉益 转债”或“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞袪除优先配 售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者 刊行（以下简称“网上刊行”）。   请投资者负责阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规则。   本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的进攻指示如下： 网上申购时辰为 T 日 9:15-11:30、13:00-15:00。原鼓舞参与优先配售时，需在其优先配 售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者参与优 先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 不得超金钱界限申购。主承销商发现投资者不苦守行业监管条件，跳跃相应金钱界限或 资金界限申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者应自主抒发申购意向，不得概述委用证券公司代为申购。 账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券账户屡次参与并吞只能转债申购 的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购依然证实，不 得取销。   参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可篡改公司债券投资者适宜性惩处相 关事项的见告》（深证上〔2023〕511号）的相关条件。   证实多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户握有东说念主 称号”、“有用身份说明注解文献号码”均交流。企业年金账户以及职业年金账户，证券账 户注册贵府中“账户握有东说念主称号”交流且“有用身份说明注解文献号码”交流的，按不同投 资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册 贵府以 T-1 日日终为准。 特定对象刊行可篡改公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 11 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需苦守投资者地方证 券公司的相关规则。投资者认购资金不及的，不及部分视为袪除认购，由此产生的着力 及相关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规则，袪除认购 的最小单元为 1 张。投资者袪除认购的部分由主承销商包销。 量的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否遴荐中止刊行措施，并实时向深交所答复， 若是中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时， 网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。    本 次 刊行认购金额不及 39，793.84 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即 11，938.1520 万元。当本色包销比例超 过本次刊行总额的 30%时，主承销商将运转里面承销风险评估次第，并与刊行东说念主协商 一致后不竭履行刊行次第或遴荐中止刊行措施。如确定不竭履行刊行次第，主承销商将 诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复；如确 定遴荐中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并 将在注册文献有用期内择机重启刊行。 与东说念主最近一次陈述其袪除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次日）内不得 参与网上新股、存托凭据、可转债及可交换公司债券网上申购。    袪除认购情形以投资者为单元进行判断。袪除认购的次数按照投资者本色袪除认购 的新股、存托凭据、可篡改公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资者握有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生袪除认购情形的，袪除认购次数累计贪图。分歧格、 刊出证券账户所发生过的袪除认购情形也纳入统计次数。 转债存续技术出现对公司经营惩处和偿债才智有紧要负面影响的事件，本次刊行可转债 可能因未提供担保而增多兑付风险。 的各项内容，洞悉本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可篡改公司债券投资风险 与商场风险，审慎参与本次可篡改公司债券申购。投资者一朝参与本次申购，主承销商 视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律法则和本公告的规则，由此产生的一 切违法违法举止及相应着力由投资者自行承担。    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）难得指示高大投资者安祥投资风险，感性投资，负责 阅读 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江嘉 益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券刊行公告》                               （以下简称“《发 行公告》”）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券募 集说明书》全文。                      刊行指示   嘉益股份向不特定对象刊行可篡改公司债券已获取中国证券监督惩处委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2740 号文痛快注册。本次刊行的可转债简称为 “嘉益转债”，债券代码为“123250”。 张，按面值刊行。 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞袪除优 先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。 市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售3.8311元可转债的比例贪图可配售可转 债的金额，并按100元/张篡改为可转债张数，每1张为一个申购单元。本次刊行向原鼓舞 的优先配售遴荐网上配售，原鼓舞的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为 “381004”，配售简称为“嘉益配债”。原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可 转债数目。   原鼓舞网上优先配售不及1张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南”） 践诺，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大 的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元为1张，轮回进行直至沿途配完。   刊行东说念主现存A股总股本103，869，300股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售 比例贪图，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额为3，979，336张，约占本次刊行的可转债 总额的99.9988%。由于不及1张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南践诺， 最终优先配售总和可能略有各异。   原鼓舞所握有的刊行东说念主股票如托管在两个大略两个以上的证券商业部，则以托管在 各商业部的股票分歧贪图可认购的张数，且必须依照深交所相关业务国法在对应证券营 业部进行配售认购。   原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原鼓舞参与优 先配售的部分，应当在2024年11月7日（T日）申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配 售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘鼓舞均可插足优先配售。 网上申购，申购简称为“嘉益发债”，申购代码为“371004”。每个账户最小申购数目 为10张（1，000元），每10张为一个申购单元，p2p理财跳跃10张的必须是10张的整数倍，每个账 户申购上限是1万张（100万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资 者无需缴付申购资金。   申购依然深交所来回系统证实，不得取销。 即可来回。 理沟通上市手续。 法、申购时辰、申购步地、申购次第、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳 和投资者弃购处理等具体规则。 融资申购。投资者申购并握有嘉益转债应按相关法律法则及中国证监会的沟通规则执 行，并自行承担相应的法律包袱。 一、向刊行东说念主原鼓舞优先配售   原鼓舞的优先认购通过深交所来回系统进行，认购时辰为2024年11月7日（T日）     原鼓舞可优先配售的嘉益转债数目为其在股权登记日2024年11月6日（T-1日）收市 后登记在册的握有嘉益股份的股份数目按每股配售3.8311元可转债的比例贪图可配售可 转债的金额，并按100元/张篡改为可转债张数，每1张为一个申购单元。     原鼓舞的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“381004”，配售简称为 “嘉益配债”。原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。     原鼓舞握有的“嘉益股份”股票如托管在两个大略两个以上的证券商业部，则以托 管在各商业部的股票分歧贪图可认购的张数，且必须依照深交所相关业务国法在对应证 券商业部进行配售认购。     若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本色有用申购量 获配嘉益转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其本色可优先认 购总额获取配售。     原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原鼓舞参与网上优 先配售的部分，应当在2024年11月7日（T日）申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者刊行     一般社会公众投资者在申购日2024年11月7日（T日）深交所来回系统的平素来回时 间，即9:15-11:30、13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来回网点，以确定的刊行价钱 和合适《刊行公告》规则的申购数目进行申购委用。依然陈述，不得撤单。     参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可篡改公司债券投资者适宜性惩处相 关事项的见告》（深证上〔2023〕511号）的相关条件。     网上刊行申购简称为“嘉益发债”，申购代码为“371004”。每个账户最低申购数 量为10张（1，000元），每10张为一个申购单元，跳跃10张的必须是10张的整数倍。每个 账户申购数目上限为1万张（100万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。     投资者各自具体的申购并握有可转债数目应罢免相关法律法则及中国证监会的有 关规则践诺，并自行承担相应的法律包袱。投资者应蚁集行业监管条件及相应的金钱规 模或资金界限，合理确定申购金额，不得超金钱界限申购。主承销商发现投资者不苦守 行业监管条件，跳跃相应金钱界限或资金界限申购的，则该配售对象的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得概述委用证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户 参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券账户屡次参与并吞只能转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购依然深交所来回系 统证实，不得取销。   证实多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户握有东说念主 称号”、“有用身份说明注解文献号码”均交流。企业年金账户以及职业年金账户，证券账 户注册贵府中“账户握有东说念主称号”交流且“有用身份说明注解文献号码”交流的，按不同投 资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册 贵府以T-1日日终为准。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，遴荐摇号抽签步地确定刊行 限度，按每10张（1，000元）确定一个申购号，并按礼貌排号，此后通过摇号抽签确定中 签号码，每一个中签号码不错认购10张嘉益转债。网上投资者应根据2024年11月11日 （T+2日）公布的中签限度，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分 视为袪除认购，由此产生的着力及相关法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需 苦守投资者地方证券公司的相关规则。   网上投资者运动12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东说念主 最近一次陈述其袪除认购的次日起6个月（按180个当然日贪图，含次日）内不得参与网 上新股、存托凭据、可转债及可交换公司债券网上申购。   袪除认购情形以投资者为单元进行判断。袪除认购的次数按照投资者本色袪除认购 的新股、存托凭据、可篡改公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资者握有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生袪除认购情形的，袪除认购次数累计贪图。分歧格、 刊出证券账户所发生过的袪除认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次发 行数目的70%时；或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统不及本 次刊行数目的70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否遴荐中止刊行措施，并实时向深交 所答复，若是中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞袪除优先配售部分）遴荐通过深交所来回系 统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 39，793.84 万元的部分由主承销 商包销。包销基数为 39，793.84 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 销风险评估次第，并与刊行东说念主协商一致后不竭履行刊行次第或遴荐中止刊行措施。如确 定不竭履行刊行次第，主承销商将诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的 金额，并实时向深交所答复；如确定遴荐中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时向深 交所答复，公告中止刊行原因，并将在注册文献有用期内择机重启刊行。 五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）   （一）刊行东说念主：浙江嘉益保温科技股份有限公司   办公地址：浙江省金华市武义县经济诞生区白洋工业区   沟通东说念主：蔡锐   沟通电话：0579-89075611   （二）保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司   办公地址：杭州市五星路 201 号   沟通东说念主：本钱商场部   沟通电话：0571-87003331、87902574  刊行东说念主：浙江嘉益保温科技股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司 （此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债 券刊行指示性公告》的盖印页）                   刊行东说念主：浙江嘉益保温科技股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债 券刊行指示性公告》的盖印页）                  保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司                               年   月   日

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